電影: Walt Disney

米奇、唐老鴨、高飛和布魯托體驗了夏威夷的所有活動。唐老鴨嘗試跳草裙舞，布魯托探索海灘，高飛去衝浪！...

米奇被一隻小貓咪吸引了注意，這使布魯托很嫉妒。當小貓咪掉進井中，他心中的魔鬼和天使開始爭論是否應該救牠。最後天使贏了，布魯托被當成了英雄，他和小貓咪亦成為了朋友。...

在搞清楚如何穿上裝備後，高飛來到山坡上示範滑雪的藝術。透過一連串的滑稽和不幸的經歷，高飛演示了轉彎、倒滑，甚至跳台滑雪。...

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兩個孩子在森林裡遊蕩，被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛，女孩則被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後，所有孩子都回復成自己原來的樣子。小矮人們射中了女巫，她掉進大鍋裡，變成了石頭。...

米奇和朋友們在結冰的河面上滑冰，享受着不同程度的樂趣。米奇和米妮在浪漫地滑行，唐老鴨想要捉弄布魯托，自己卻和一隻風箏糾纏在了一起，米奇必須把他救出來。...

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本片為《三隻小豬》的續集。調皮的老大和老二亂用防野狼偷襲的號角，導致老三求實兒沒有理會它們。最後，大壞狼和三隻小狼抓住了老大和老二，好在經過千辛萬苦，在千鈞一髮之際，老三用防狼裝置成功救出了哥哥們。...

這場中世紀武鬥激戰，現在為你提供第一行座位！忠誠但笨拙的侍衛 Cedric 不惜為主人赴湯蹈火，他們正準備決戰衛冕的前冠軍 Sir Cumference，但是，當主人 Sir Loinsteak 跌了下來，Cedric 竟戴上盔甲頂替主人上場？！而原來，他上場是為了奪得 Princess Esmerelda 的歡心呢。...

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兔子麥斯和烏龜杜比在拳擊場上一決高下，比賽中，杜比躲進了自己的龜殼裡，麥斯不知所措，於是麥斯試圖把煙花丟進杜比的龜殼裡作弊，但沒想到，這個計劃適得其反，煙花反而讓杜比贏了比賽。本片為《龜兔賽跑》的續集。...

高飛隨着奧運會歷史的解說，演示各項運動。...

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為了生存，三隻小老鼠不斷智勝要和獨眼貓隊長。在追趕中，老鼠們用酒瓶對抗獨眼貓隊長，讓他走入了自己設下的陷阱。...

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唐老鴨在鄉下開車，他試圖修好一個爆了的輪胎，結果失敗了。千斤頂壞了，散熱器爆炸了，剩下的三個輪也爆了。最後唐老鴨只好不甘心地放棄，繼續用爆胎駕駛。這部短片影射了第二次世界大戰期間的橡膠短缺。...

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